Innoventive IPO Scrapes Through,订阅1.2次

作者:郜选郡

<p>渣打银行支持的工程公司Innoventive Industries Ltd刚刚成功通过1.2倍认购看待其首次公开发行,主要由高净值投资者(HNIs)和企业投资者支持</p><p>周四因QIB部分而关闭的问题,机构投资者,特别是外国机构投资者的参与度很低</p><p> QIB部分的订阅率仅为85%</p><p>但零售和HNI都超额认购了他们的部分</p><p>鉴于机构投资者的回应并不是很好,而且最多也是HNI自身的平均参与,该公司可能会在其首次亮相时面临一些阻力</p><p>这也可能影响公司私募股权投资者潜在的未实现收益</p><p>渣打集团(Standard Chartered PE)在发行价格范围内瞄准未实现收益高达9%</p><p>两个月前,除了新发行的股票之外,该公司还通过购买非发起人的股票购买了该公司10.14%的股份</p><p>新的问题是117卢比,这是价格区间的低端,但从发起人那里购买的股票比这个价格有折扣,即使在上市前水平也降低了投资者的购买成本</p><p>总体而言,渣打集团PE通过两只基金获得了46亿卢比或超过1000万美元的股份</p><p>另一家私募股权投资公司Lighthouse Funds将持有未实现的收益,其投资额约为88-93%</p><p>印度2020有限公司(一家由Lighthouse Funds赞助的私募股权基金)成立的专用汽车Kavos Capital最初于2008年6月投资15亿卢比,并于去年7月根据其他股东的红利发行新股</p><p>或者基本上发起人放弃了认购新股的权利</p><p> 8月,Kavos通过优惠配额增加了35亿卢比,总持有约800万股,占19.58%,平均购买成本为每股62.2卢比</p><p> Innoventive通过公共发行筹集了大约220亿卢比,用于扩大产能(163亿卢比)和偿还定期贷款(50亿卢比)</p><p>该公司主要从事精密钢管,管件,汽车零部件,机加工零件及其他钢铁产品的生产和销售,产品广泛应用于交通运输,石油天然气,电力,农业设备和通用工程等多个行业</p><p>它有六个制造工厂,位于浦那和Silvassa</p><p>它由2002年收购该公司的第一代技术专家推动</p><p>其主要客户包括Bajaj Auto,Bhel,Thermax,John Deere India,....