可再生能源公司ACME Solar以3.35亿美元的IPO报价

作者:蒲掸奘

可再生能源公司ACME集团已向印度证券交易委员会提交了一份提案草案,通过首次公开募股将其太阳能部门公之于众。根据红鲱鱼招股说明书草案,位于古尔冈的ACME太阳能控股有限公司计划发行价值2200亿卢比(3.35亿美元)的股票来支付债务并为电力项目融资。该公司此前正在考虑通过基础设施投资信托基金(InvIT)进行公开发行,但之所以选择首次公开募股,预计新投资者的投资情绪将会疲弱。商家银行家认为,在至少有五家其他基础设施公司寻求上市InvIT IPO的时候,前两个InvIT的表现不佳抑制了投资者情绪。 ACME,同行集团公司ReNew Power Ventures Pvt。有限公司是印度最大的可再生能源公司,也正准备进行首次公开​​募股,可能会看到高盛集团(Goldman Sachs)的大股东削减其股份。据“经济时报”此前报道,ReNew Power可能从IPO中筹集6亿美元。 ACME Solar加入了近二十家公司,这些公司希望上市,从股票市场的上涨中受益。尽管股票市场近期出现下滑,但BSE,基准Sensex今年迄今已上涨近17.5%。由于流动性和资金流入对经济增长和改革的希望的推动,这种上涨已经鼓励了近二十家公司今年在主板上市。这些公司共筹集了超过30,000亿卢比。这些公司中的大多数都以溢价出售。他们中的许多人都设法巩固了他们的收益。经过四年缓慢的动力,印度的主要市场活动在2014年中期由人民党领导的政府接管后加快步伐。根据股票交易所数据,2015年有21家公司筹集了大约14,000亿卢比。去年,26家公司开拓了主要市场,共筹集了26,500亿卢比,创下六年来的最高水平。在这里,ACME Solar拟议IPO的快照:问题:公司将发行价值2200亿卢比的新股。募集资金的使用:ACME Solar将使用所得款项净额偿还并预付某些债务,包括来自Piramal Finance和Innovador Traders Pvt的435.69千万卢比的贷款。该公司还旨在偿还从发起人实体ACME Cleantech获得的541亿卢比的贷款。该公司已拨出869亿卢比用于资助拉贾斯坦邦Bhadla电力项目的工程,采购和建设工程,以及用于满足一般企业用途的剩余金额。银行家:ICICI证券,花旗集团全球市场印度,德意志证券印度是管理IPO的商人银行家。律师:Shardul Amarchand Mangaldas&Co是代表公司的法律顾问。 Luthra&Luthra Law Offices和Simmons&Simmons分别是商人银行家的印度和国际法律顾问。公司:ACME Solar是印度最大的太阳能发电厂之一,拥有一系列运营和在建项目,总容量为2,351兆瓦峰值,即1,814兆瓦。该公司开发,建造,拥有,运营和维护公用事业规模的并网太阳能项目,并通过向中央和州政府实体以及政府支持的公司出售电力来创造收入。它旨在利用最新的光伏技术开发和运营并网太阳能发电项目。该公司由ACME Cleantech和Manoj Kumar Upadhyay拥有和运营,成立于2015年,旨在巩固ACME集团的太阳能业务,并利用太阳能行业的机遇。重组后,该公司收购了所有ACME集团的太阳能资产。财务报告:该公司报告2016-17财年的综合净亏损为68.04亿卢比,营业收入为292.32亿卢比。 2015-16,其第一个全年运营,其收入为41,000卢比,净亏损为5.48亿卢比。....