Capital One以9美元的价格收购ING的美国网上银行

作者:郜选郡

<p>该公司周四下午表示,Capital One Financial Corp计划以90亿美元的现金和股票收购ING Groep NV的美国网上银行,从而跨越美国最大银行的行列</p><p>总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的银行以其信用卡部门而闻名,它将支付62亿美元的现金和28亿美元的股票</p><p>这将有助于荷兰银行和保险集团ING在分手期间偿还其欠荷兰政府2008年救助资金的剩余部分</p><p>作为交易的一部分,该公司还将获得Capital One 9.9%的股份,并有权为美国银行董事会的董事命名</p><p>这笔交易是Capital One努力从信用卡贷款根源转变的最新举措</p><p>根据金融服务数据公司SNL Financial的数据,增加ING Direct USA的资产将使Capital One在排名中上升两位,使其成为全国第七大资产银行</p><p> Bahl&Gaynor投资顾问的投资组合经理Matt McCormick表示,“Capital One正在以他们认为合理的利率获得市场份额</p><p>” “他们认为现在是通过收购获得市场份额的时候了</p><p>这是一个风险,但这是一个计算风险</p><p>”这家美国银行将筹集20亿美元的新资本,并将提供约37亿美元的债务,以帮助为该交易提供资金,该交易预计将在今年年底前完成</p><p>华尔街日报早些时候曾在周四报道此交易</p><p>根据SNL Financial的数据,ING Direct USA是美国第20大银行</p><p>截至3月31日,Capital One拥有1,993亿美元的资产</p><p>提前偿还ING自2008年获得荷兰政府100亿欧元救助以来一直在进行重组</p><p>欧盟委员会和ING在2009年底同意了一项重组计划</p><p>该计划中最令人惊讶的部分是ING在线销售其美国的授权</p><p>银行业务</p><p> ING不得不大幅削减其资产负债表的规模,这迫使该公司减少了许多资产,包括其保险业务和荷兰抵押贷款业务</p><p>上个月ING向荷兰国家支付了30亿欧元,其中包括50%的溢价,当时表示它将在2012年5月之前偿还剩余的30亿欧元</p><p>但是将其美国部门出售给Capital One的收益,ING可以更早地偿还剩余部分</p><p>提前偿还是公司迈出的重要一步:一旦摆脱国家限制,欧洲的收购禁令将被取消,ING将拥有更多的定价灵活性,使其更容易竞争</p><p> Capital One表示,预计该交易将实现9,000万美元的“适度”成本节约,每年可节省2亿美元的资金</p><p>它表示,该交易将增加2012年每股收益,并将导致2013年“中等单位数增长”</p><p>第一资本的股票周四收盘上涨2.4%,收于49美元</p><p>摩根士丹利(MS.N),巴克莱资本和Centerview Partners LLC担任Capital One和Wachtell,Lipton,Rosen和Katz,....